隆基发声：玻璃“锁量没锁价”；晶澳今年出货量大概增长40%；上能组串逆变器中标约2GW……
文|光伏头条 魏巍然
10月27日，国际能源网/光伏头条从正在举行的“第十五届亚洲太阳能光伏创新与合作论坛”——大咖对话的过程中了解到，隆基今年的目标是硅片市占率45%、组件市占率20%；十一科技今年设计项目目标突破10GW、EPC总包1GW没有悬念；中电建华东勘测院正调整策略布局光伏，1年来设计光伏项目1GW左右；华为今年海外经营结果会占整体75%左右，中国占25%到30%左右；晶澳今年的出货量在14GW到18GW之间，大概增长40%；上能电气对逆变器结构做了调整，大的组串逆变器中标已经接近2GW；阿特斯已经开发建设完成5.5GW光伏电站，90%分布在海外国家。
（详细内容见下文）
隆基发声澄清：光伏玻璃“锁量没锁价”
隆基已经成了全球光伏行业市值最大的公司，它的产能也是最大，他们的产能从整个单晶硅从上游到下游，在全球的组件销售规模也比较大，现在全球的销售已经到了多少？
大家更关心的是，隆基是什么样的价格战略？如果别人是老大，他定得高，你只能高，现在价格上你是领袖者，你怎么去定价？
因为你是上市公司，你的玻璃早就跟其他公司签了很长的协议，你已经把价格锁定了，然后你说我的未来没有锁定，而且这里面有两派人，一派是买你股票的很高兴，利润比较多；一派是买你组件的，他们有时候会比较痛苦，你可能会涨价，上市公司要追求利润。你怎么去平衡这两派人？
十一科技今年设计项目突破10GW、总包1GW没有悬念
在光伏电站开发板块，十一科技国内国际市场如何？
曾看不上光伏，现调整策略布局光伏！
1年来设计光伏项目1GW左右
我们想听听中国电建集团华东院的黄院长的看法，今年国际国内市场做得多吗？市场今年的情况怎么样？
【黄春林】：我们是中国电建集团华东勘测设计研究院，单位就在杭州，在阿里巴巴边上。华东院这几年发展得特别快，特别是在新能源领域，去年整个华东院的营收是259个亿，到今年年底的话，大概是400亿，现在是375个亿。其中400亿当中将近有60%到70%来源于新能源。新能源这个板块，我们核心的能力是在海上风电，海上风电我们总承包的合同额是500亿，大概是两年半时间全部干完。
光伏领域，我们跟十一院没法比，我们也是剑走偏锋，原来我们看不上光伏这个行业，非常抱歉，我们这个院是水电出身的，大水电、大基建，搞土木这种大工程，光伏主要集中在设备这个领域，设备占到了70%甚至是80%。所以设计院总感觉这一块技术含量非常低，而且收费非常低，早几年2、3分钱，现在是1分钱，小的院0.8折、0.5折都在做，所以设计这一块，我们做得并不多。从去年开始，我们整个华东院的部门调整了，把新能源特别是光伏这个板块整合在一起。这一年多时间以来，光伏大概设计在1个GW左右，主要做江浙一带。现在主要的总承包集中在海外，在建的项目2个GW，到今年年底1个GW的项目能够完成，而且涉及的国家比较多，最远的在墨西哥、阿根廷、智利，近一点的越南、马来西亚，中东现在也是热土，我们现在也在做大型的项目，那边动不动就1个GW。
所以说我们光伏这个板块的定位重点在海外，就算价格是1美分，我们还要去干。早几年我们在风电领域投入特别大，但当时觉得光伏设计费很低，现在来看，光伏全球预计120个GW，未来150个GW，甚至更大，我们现在进来也不晚。这个市场足够大，足够让大家分得其中一部分的工作，也让我们承担一部分的社会责任，因为确实大家需要转型。
据说我们的央企在海外做的EPC总包的项目，反而有可能会亏损，咱们干过类似的项目吗？
【黄春林】：确实海外项目风险非常大的，我们早几年喜欢去东南亚，合同要求不是那么严，我们在巴基斯坦，合同风险也不是特别大，美洲、中东未来的风险会非常大。我们这几年接触下来的项目到目前为止都还好，就是今年上半年有个别项目，原来的营利大概是在2毛钱左右，后来一波涨价之后，我们华东院还是承担央企的责任，特别是越南今年抢了一两个项目，可能会持平的水平。
总体来说，亏本的项目几乎没有，因为亏本的项目会集中在大土木路桥的项目，跟土建打交道的，可控性比较差一点，跟机电设备类打交道的，特别是产业链都在国内的话，总体还是比较可靠的。
华为的海外策略关键是：本土化！
今年海外经营结果会占整体75%左右，中国占25%到30%左右
在全球化方面，华为无论是质量还是服务、产品，都是做成了一流的，你们是怎么做的？
【武磊磊】：华为在全球光伏，我们在看全球到底哪些国家，哪些区域适合做光伏，因为有几个指标可以看，人口、用电量以及新能源的政策，长期的能源转型的政策，有很多指标来看这个国家适不适合长期的做光伏。我们对这个市场的研究是持续不断在做的，我们每年圈几个重点的国家重点的投入，根据我们自己的研究结果来做。
然后在这些重点的市场上面，我们也希望联合国内的合作伙伴，包括像华东院、十一院EPC和整体解决方案的厂家。海外建项目的要求是，最好能够提供整体解决方案，所以我们也跟国内的箱变厂家一起合作，帮箱变厂家也走到海外，这也是一个合作走向海外的比较典型的例子。
华为在海外是怎么做的？因为华为并不是靠光伏把海外打开的，而是站在华为原来的基础上做的，就是靠人一点点的打拼出来，另外就是本地化。典型的例子，今年上半年我们出不去，在1、2月份的时候，要求所有人办签证到海外去，签证还没有办下来，海外的疫情就起来了，出不去。这就体现了在海外本地化的重要性，我们在海外市场营销活动都没有停，线上线下结合起来全部都在做，今年海外的经营结果会占到整体的75%左右，中国占到25%到30%左右。这是需要不断加强的过程。
打价格战的营销策略慢慢行不通了；
晶澳今年的出货量在14GW到18GW之间，大概增长40%
晶澳也是一个全球化的公司，从美国上市，最近走到国内市场。上市以后，晶澳重点的市场现在放在什么地方？有什么安排？
【刘巍】：目前来说，国内市场还是晶澳的第一大市场，除国外以外，我们将近75%左右的组件还销往海外，在海外市场晶澳是比较均衡的。我们的美国市场、欧洲市场，还有东南亚市场基本上基本排在前三。
在全球化的布局过程中，晶澳一直把合规性放在第一位，光伏慢慢已经成为全球领导性的行业，越是这种领导性的行业，尤其是在中美之争的国际大背景下，可能往往头部企业会更容易遭到特殊的“照顾”，所以说合规性是我们第一个考虑的。第二个对于汇率的关注，像晶澳70%多的产品销往海外，汇率的风险对我们也是影响非常大的。第三点，“走出去”的过程中，单纯的卖产品包括打价格战的营销策略慢慢行不通了，可能未来中国企业抱团出海，各取所需。
今年的市场和去年的市场相比较，成长性如何？
【刘巍】：今年出货量应该是比去年有比较大的增长，今年的疫情实际上是加速了光伏行业头部企业的集中度。其实市场特别好的时候，一线品牌，头部企业的价格往往是比较低的，可能一些中小企业的价格会更高，但市场不好的话，头部企业的价格往往最高的，因为他要为这个行业承担一些东西，并不是说成本高，而是维持这个行业的稳定性。
但今年的疫情，包括这一两年，不管是组件的尺寸还是规格，以及电池的技术都发生了很大的变化，加上资本市场的助力，可以说头部企业的集中度在今年比前两年有一个加速整合的过程，我也相信今年出货量全球前五名甚至前十名里面的中国企业，市场占有率比去年应该都有一个比较大的提升。我们去年出货量大概是10.2个GW，今年大概是在14到18中间，大概是增长了40%。
上能电气对逆变器结构做了调整；
大的组串逆变器中标已经接近2个GW
过去上能电气在印度市场做得很不错，中印关系受到一些影响，现在印度的市场情况如何？上市以后，我们的市场战略有没有重大的调整？
【段育鹤】：光伏行业对我们逆变器厂商来讲，占比很低，整个行业几十年发生了巨大的变化。很多人了解的，2014年把原来美国艾默生的事业部收购了。我们重新再看世界逆变器行业排行，前十名之内包括华为、阳光、上能，还有几家光伏逆变器的企业，中国的企业已经有五家左右了，上能之前也排到过全球出货量的第五、第六。
因为上能和其他厂商不太一样，过去一直聚焦在国内，聚焦在央企，今年的疫情，的确是一个大反转，首先国内光伏逆变器在向头部企业聚集，今年的央企，主要是集采招标，我们和华为两家拿了比较大的份额。的确国内的话，地面电站这一块，逆变器、组件确实在向头部企业集中。这让我们上市之后，过了一个难关，还有比较大的增长，集中度也在提高。
再说印度，2017年我们在印度投资了第一家中国逆变器企业，今年印度冰火两重天，但我们比较幸运，中印关系还是保持在一定的尺度之内，可控范围之内，还有我们在班加罗尔的疫情也控制得比较好，从二三季度以后，印度工厂已经开始加班满产了。因为印度的税率原来是10点多，消息原来一直说印度准备要翻一倍到20%，这样的话，像我们本地化生产本地化服务的企业反倒是一次机会。目前的话，印度工厂情况稳定，并且印度的定单逐渐在恢复。
另外是上能的整个结构，过去我们以央企客户为主，但后续我们希望是三七的比例，或者逐渐逐渐海外要达到一半以上。我们在疫情之前计划欧洲、中东设立公司，包括在美国也有打算。我们逆变器结构也作了调整，通过这三年上能整个产品门类达到了几倍，大的组串逆变器中标已经接近2个GW了。接下来的话，分布式市场，尤其是欧洲市场，我们也寄予厚望，通过产品，通过市场的结构，希望能让我们投资者满意。
阿特斯9月30日已经完成了股权改革；
已经开发建设完成5.5GW光伏电站，90%分布在海外国家
阿特斯始终很低调，但业绩非常之好。阿特斯的市场布局情况是什么？有没有考虑要回到中国来上市？
【谢婉超】：阿特斯争取在A股上市。我们的股权改革在9月30日已经完成了。
下面，我分享一下海外开发建设电站的经验。阿特斯是在光伏行业里面，是既做组件的制造，也做前端电站的开发和建设。基本上我们的电站开发在过去的几年内，成功的开发建设完成5.5个GW。在这5.5个GW当中，包括了90%以上都是在海外，二十几个国家都有阿特斯光伏电站。
我们在海外市场开发过程中看到了一些情况。第一，因为成本下降，让光伏本身的投资已经变得很有意义。像BP这样的英国石油公司，已经宣布从2020到2030年十年间，每年要拨出50亿美金专门投资可再生能源。
我们是集中精力把每个电站，作成优质的资产。通过可靠设备、可靠技术的光伏系统，保证未来25年到30年能够稳定发电，有稳定的电费收入。因为它具备了长期稳定收益的特质，在资本市场上比较受欢迎，也受到保险基金、退休基金、资产管理公司的青睐。同时更重要的是，现在光伏储能也起来了，而且储能的成本跟设备的成本一样的，跟十年前比降了90%了。我们现在在美国加州做的一个光伏加储能电站，已经低于了LNG发电的度电成本。
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